葛亮同志用计轻取了河西三郡中的南安和安定二郡，但却在天水郡连碰两个大钉子。倒不是天水郡城高池深，也不是天水郡兵力雄厚，当然更不是天水太守马遵同志有勇有谋。说来奇怪，天水郡有位官二代青年姜维，此人有勇有谋，识破了葛亮同志的妙计。
姜维无疑是个不世牛人。此人与赵云单挑不分胜负（虽然只战了数合），而且单挑时“精神倍长”，这就不得了！要知道就在前不久赵云和韩德的四个儿子群殴，干净利落地将他们全部做掉（韩德的四个儿子并非无能之辈）；姜维时值青年，武力值还未到巅峰（当然赵云的武力值也过了巅峰）；更牛的是姜维深有谋略，他不仅识破了葛亮同志的诡计将计就计，将赵战神击败。
这还远远不够；葛亮同志亲自率军来攻，本来准备一鼓作气拿下，然而来到天水城下却发现“城上
旗帜整齐”，因此未敢立即进攻。葛神仙的战略计划第二次被打乱（第一次是在平南蛮攻打秃龙洞时）；更让人惊掉下巴的是这天晚上葛亮同志还遭到姜维早已备下的伏兵的突袭，甚至情况紧急得连葛亮同志都被迫上马突围（以往从来都是坐小车，就连平南蛮那么艰难时都是如此）！
这下子葛亮同志对姜维小青年更感兴趣了——如此一年轻、有勇有谋且品性终纯（其父亲早亡，对老母十分孝敬）之人，不是正好可以成为自己的接班人吗？于是乎葛亮同志开始认真对待，且立志要生擒此将。
葛亮同志故技重施，再次巧用“反间计”，以放跑夏侯楙的代价成功逼反天水郡成员梁绪和尹赏，从而里应外合顺利攻占天水郡；更为重要的是降服了有为青年姜维同志。
而“红二代”夏侯楙同志则与天水原太守马遵逃往了羌中
。由于夏侯楙实在是个脓包，因此葛亮懒得管他，整顿兵马准备一举攻破战略重镇长安。而曹魏这边则朝野震动，没办法，派出四大托孤大臣之一的曹真和雍州刺史郭淮前去御敌。而曹睿还特意任命了已七十六岁高龄的王朗为军师。
结果王朗准备发挥其口才优势，挫动蜀军士气。其异想天开，以为凭自己的三寸不烂之舌就能招降葛亮。而且这里还有一处问题：此时葛亮同志是一军统帅，如果他降魏势必所率蜀军都会降魏，怎么又说“（管教）蜀兵不战自退”？
葛亮同志敏锐地发现了王朗蜀黍的用意，他仅仅只用两个回合就骂死了王朗，大获全胜。可能有的大大会觉得奇怪——聪明智慧如葛亮者为什么不趁此良机大举进攻，击败魏军？其实p民我一直觉得葛亮同志的做法还是很明智的。曹真能征善战不比夏侯楙，魏军阵法森
严，军师王朗的暴死对整个魏军的士气影响并不显著。所以如果葛亮同志趁这个时候发动攻击，即便取胜也是惨胜，得不偿失。
而魏军这边的副都督郭淮则认为蜀军必会在当夜趁此机会劫营，我们正好可以将计就计！郭淮的分析并没完全没有道理，然而葛亮同志可不是凡人——他已经猜到了魏军的下一步动作，因此“螳螂捕蝉，黄雀在后”。而魏延也是智谋非凡，当他听到葛亮同志命令其当夜率军前去劫营时就当即反驳（而同样被分派劫营任务的赵云同志则完全没有悟到）。
这边郭淮搞了个“计中计”，孰料葛亮同志“道高一尺魔高一丈”，居然搞出了个“计中计中计”！而夏侯楙被俘之后丑态百出，主动乞降，实在是形象扫地；尽帮倒忙让葛亮同志轻取天水郡，也难怪葛亮同志蔑称其是一只“鸭”，都懒得再次俘虏他了
！
在这一章还有这么个小细节：脓包夏侯楙被葛亮同志施展“反间计”而放掉了，他向碰到的几个路人去打听情况，结果人家说自己是冀县百姓，被姜维偷献了城池，蜀将魏延又纵火劫财，所以无法，只得奔逃上圭。而且“又见百姓携男抱女远来，所说皆同”，看来葛亮同志是精心准备，不仅精心物色了夏侯楙这种“主角”来唱大戏，还搞了不少“群众演员”来配合，还是投入了不少本钱的！
葛亮同志阵前骂死曹魏军师老王朗，这无疑是《三国演义》全书的精彩之笔。然而p民我却觉得王朗的说辞似乎很有道理一些。王朗在说辞中“强调了“因时因势而变”的观点，p民我私下里觉得更有说服力；而葛亮同志则固执地强调“忠”这个观念，实则迂腐不堪。而且葛亮同志到最后就是脏话连篇纯粹搞人身攻击了，其实早已自掉身价。